Для изучения российского рынка фармацевтического ритейла и, тем более, прогнозирования его среднесрочного развития, необходимо знать, как формировались и что собой представляют сегодня аналогичные рынки в развитых странах. «Эталонным» для российского аптечного рынка является, по-видимому, рынок США, где, так же как и в России, нет принципиальных препятствий для развития сетевой торговли, где общий рынок разделен на большое число отдельных территориальных рынков, где наблюдается значительная региональная дифференциация (пусть и не такая значительная, как в России). Недавно подписанная декларация о сотрудничестве между Российской ассоциацией аптечных сетей (РААС) и National Association of Chain Drug Stores (NACDS) дала дополнительный импульс к сближению российского и американского фармацевтического ритейла.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АПТЕЧНОГО СЕКТОРА США

В 2005 г. аптечный сектор США включал в себя более 56 000 аптек, из которых 68% - это сетевые аптеки. Основная часть сетевых аптек, так же как и независимых, представлена традиционными аптеками (всего 70% от общего числа). Прочие типы сетевых аптек – это аптеки, которые развивают супермаркеты и mass merchant. В течение последних 10 лет общее число аптек оставалось относительно стабильным (с 1994 г. прирост составил только 5,5%). В то же время наблюдалось значительное сокращение численности независимых аптек (на 28%) и увеличение сетевых (на 35%). Особенно высокая активность наблюдалась в развитии сетей аптек в супермаркетах и mass merchant.

Подавляющая часть продаж рецептурных препаратов – 63% - обеспечивается сетевыми компаниями, среди которых основное значение имеют традиционные аптеки (41%). Несмотря на то, что доля независимых аптек в численном составе розничного сектора еще достаточно велика, в структуре продаж они занимают немногим более 18%. Серьезную конкуренцию аптекам и аптечным сетям составляют фирмы благодаря которым осуществляется доставка лекарств по почте (19% от всех продаж рецептурных лекарств), значение которого из года в год возрастает. По сравнению со стоимостными показателями, в структуре продаж в натуральном выражении доля почтовой доставки еще относительно невелика (7,2%), однако и она быстро увеличивается.

Всего доля традиционных аптек (сетевых и независимых) на рынке рецептурных препаратов в стоимостном выражении составляет около 59%, при этом они обеспечивают более 2/3 всех рецептурных назначений (68%). Несмотря на то, что независимые традиционные аптеки практически полностью ориентированы на реализацию рецептурных препаратов, средние продажи в пересчете на одну аптеку у них почти в 2 раза меньше, чем у традиционных сетевых. С учетом всего товарооборота расхождения в удельных показателях на одну аптеку еще выше, поскольку в сетях, помимо рецептурных средств (72% от товарооборота), значительную часть продаж составляют прочие товары. В прочих сетевых аптеках (в супермаркетах и mass merchant) продажи рецептурных препаратов в пересчете на одну аптеку существенно ниже, чем в сетевых традиционных аптеках, но выше, чем в независимых.

На аптечном рынке США действует более 200 сетей различного масштаба, основная часть которых входит в NACDS. Анализ количественного состава сетей – членов NACDS (всего 188) показывает, что в состав 135 сетей (72% от общего числа) входит 50 и менее аптек, 18 сетей (10%) - от 51 до 100 аптек, 24 сетей (12%) – от 101 до 500, 2-х сетей – от 501 до 1000. В состав 11 сетей входит более 1000 аптек, в состав 4-х – более 3000 аптек. По численному составу крупные сети доминируют: на их долю приходится, соответственно, 77 и 48% от общего числа сетевых аптек.

Четверка лидеров представлена сетями CVS, Wallgreen, Wal-Mart Stores и Rite Aid. Обзор основных показателей деятельности сетей Wallgreen, CVS и Rite Aid расширяет представление об общих закономерностях развития фармацевтического ритейла в США.

Оценивая общие черты лидирующих американских аптечных сетей, важно отметить близкие показатели средней площади одной аптеки (примерно 4000 кв. м), удельных показателей продаж в пересчете на одного сотрудника компании (240-250 тыс. долл.), доли финансирования рецептурных лекарств за счет страховых покрытий (93-94%). Все сети одновременно в конце 1990-х годов начали развивать интернет-торговлю. Все они близки по ассортименту, перечню предоставляемых услуг и структуре товарооборота. Доля рецептурных препаратов несколько выше у компании CVS (70% против 64%), предлагающей собственный план страхового покрытия. В то же время для всех сетей характерна общая тенденция роста доли рецептурных препаратов в структуре продаж, которая определяется целым рядом факторов (в т.ч. введением страхового покрытия амбулаторных лекарств в рамках Medicare). Развитие этой тенденции прогнозируется и в дальнейшем.